מחזמר מיוחד מסוגו, בהשראת סיפור רב התוכן "בן המלך ובן השפחה" של רבי נחמן מברסלב. בארץ רחוקה לפני הרבה שנים חי לו המלך קרלוס הגדול, מלך די משועמם, בודד וממורמר. מתוך ארמונו הגדול יצאו  גזירות קשות על תושבי הממלכה, שהסובלים העיקריים מגזירותיו המוגזמות של המלך היו העניים. מנהיג העניים הוא חואן המכונה "מלך הקבצנים" איש טוב לב, שמח וישר. הגורל מפגיש בין השניים, הם מגלים את הדמיון הרב ביניהם ומחליטים להחליף תפקידים. מכאן מתחילה העלילה ומסתבכת, רצופה שרשרת הרפתקאות מצחיקה ומרגשת במהלכה לומד המלך להכיר את העם וצרכיו, וחואן לומד כי להיות מלך זה לא דבר פשוט ומהנה כל כך,  בעוד שבארמון המלך מסתובב לו שר צבא ערמומי וממולח, שמחכה להזדמנות להשתלט על הממלכה.

שחקנים: עופר הלוי, דני שטיג, אביתר לזר, יהודה שוקרון, איתי בלייברג, שי זביב, בני שיף, דוד גודיק
רקדנים/אקרובטים: רותם יהודה, ויטל גיזלגיל, איתי צומה ופריאל דלל  
כתיבה ובימוי: עופר הלוי
תפאורה: איה בך
תלבושות: גילי גור
כוריאוגרפיה: יוסף אלון
אימון סייף: אלכס טל
מוסיקה: עידן צחייק
הגברה ותאורה: מיכאל עזרא
פירוטכניקה ומסכים: טל שרון